为践行国家“一带一路”倡议，加快构建“双循环”发展格局，打造更紧密的中国-东盟命运共同体，搭建中国-东盟汽车产业高层对话平台，推动区域汽车产业高质量发展，由南宁市人民政府、中国汽车技术研究中心有限公司共同主办的中国（南宁）-东盟汽车产业合作发展论坛将于2023年9月17日～18日在广西南宁举行。
建立战略伙伴关系20周年来，中国-东盟已成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范之一。值此论坛即将召开之际，中汽中心推出“东盟合作20年与汽车产业”系列文章，本篇为马来西亚篇。
一、汽车产业及市场情况
汽车工业一直是马来西亚制造业的重要组成部分，占该国GDP的4%，并保持着东盟第三大汽车市场地位。根据世界汽车组织（OICA）数据，2022年，马来西亚已成为全球第20大汽车生产国和汽车销售市场。
马来西亚本土品牌占据较高市场份额。与东盟其他国家被日系产品垄断的局面有所不同，北鹿大、宝腾这两大本土品牌的市场份额较高。2016～2020年，二者市场份额呈上升趋势，从48%逐渐提升至62.1%。2022年，二者合计销量41.8万辆，份额为58%。与2020年峰值水平相比有所下滑，但仍保持着较高水平。
日系品牌市场份额仅次于本土品牌。丰田、本田、日产、三菱、五十铃、日野等多家日系企业均已在该国投资建厂。此外，部分日系车型从泰国出口至马来西亚市场，这些进口车成为该国汽车市场的重要补充。以上两大因素促成日系品牌占据该国较高市场份额。2018年前，日系车型占该国市场40%以上份额，之后份额缩减，但仍保持在30%以上。2022年，日系份额同比微增0.1%达到36.2%。
马来西亚芯片封测产业优势明显。作为全球第七大芯片产品出口国，马来西亚已建立起较为完备的本土芯片产业和生态系统，并已成为全球芯片供应链的关键一环。包括英特尔、美光、德州仪器、恩智浦、日月光、英飞凌、安森美等全球50余家芯片企业均已在马来西亚布局封测工厂。2023年6月，德州仪器宣布将分别在马来西亚吉隆坡和马六甲建立芯片封测厂，总投资额约27亿美元，最早将于2025年投产。
二、汽车产业相关政策
马来西亚政府宣布到2050年实现碳中和。为减少交通运输领域温室气体（GHG）排放，促进电动汽车发展，政府设立了明确的电动汽车销量目标，并推出多项财税优惠政策。
推出交通领域温室气体减排政策。交通领域是马来西亚温室气体排放第二大领域，占该国GHG排量的20%，其中18%来自道路运输。马来西亚政府为本国交通领域GHG减排设立“两大战略”和“十大行动计划”。“两大战略”为“鼓励轻型车和重型车采用低排放车辆”以及”强化轻型车和重型车的能源效率提升项目”。“十大行动计划”主要包括为新车设立国家GHG排放上限、建立车辆型式认证强制尾气排放等级、实施绿色物流项目以及提高重型车、报废车辆及再制造重型车辆的低碳排放要求等。
设立电动汽车销量及基础设施建设目标。继2020年出台《国家汽车计划》（NAP 2020）后，马来西亚政府又于2021年发布了《低碳交通蓝图2021～2030》行动计划，并于2022年1月正式生效。制定了电动汽车（HEV/PHEV/BEV）销量目标，即到2030年电动汽车占汽车总销量的比例提高至15%，到2040年提高至38%。规定2023～2025年，政府采购的新车中BEV的比例应达到50%，同期政府相关企业采购新车中BEV的比例应达到20%。计划到2025年建成1万个充电站。
对电动汽车及相关零部件设置财税鼓励政策。到2027年底，对本地组装电动汽车（CKD）免征消费税和销售税。到2025年底，对进口电动汽车（CBU）免征关税及消费税。到2027年底，对用于本地组装的进口汽车零部件免除关税。到2023年底，BEV车主可获得与电动汽车充电基础设施相关的个人所得税减免，包括购买、安装、租金、分期付款和订阅费，减免金额高达2500林吉特（约合人民币4000元）。到2025年底，BEV和PHEV车主免征道路税。
三、中国企业在当地发展情况
作为东盟地区汽车产业较为发达的国家，马来西亚汽车市场较为成熟，已成为我国汽车产业海外投资的热门目的地。
吉利与宝腾已实现深度协同发展。自2017年吉利入股马来西亚DRB-HICOM旗下宝腾汽车以来，经过六年融合发展，宝腾实现了研发、制造、质量、采购、营销的全面变革。宝腾汽车的研发能力、产品品质、市场竞争力及销量不断提升。2023年4月，吉利与DRB-HICOM签署深化合作框架协议，双方将围绕马来西亚丹绒马林汽车高科技谷（AHTV）建设展开更广泛深入合作。
中国车企助力马来西亚汽车产业绿色转型。2022年1月，长安汽车投资10亿林吉特（约合人民币15.7亿元），在马来西亚设立电动汽车装配工厂。2022年7月，长城汽车马来西亚子公司成立。同年11月，欧拉好猫在当地正式上市，并计划3年内在马来西亚推出9款以电动车型为主的产品。2022年12月，比亚迪正式进入马来西亚乘用车市场，在当地推出ATTO 3车型。2023年5月，广汽集团宣布启动马来西亚CKD项目，并计划于2024年4月正式实现本地化生产，新一代GS3影速将成为首款本地组装车型。
我国零部件企业加快布局马来西亚。2018年，拓普集团在马来西亚丹绒马林设立全资子公司，进行汽车零部件的研发、生产、销售业务。2023年6月，蔚蓝锂芯全资子公司购买马来西亚一处工业地产用于建设锂电池项目，拟总投资2.8亿美元。8月，亿纬锂能马来西亚电池工厂开工，将投资圆柱电池产业园项目，总投资不超过4.22亿美元，将直接提供600个就业机会。8月，瑞松科技与马来西亚陈唱集团旗下两家子公司签订提供白车身焊装生产线及服务相关合同。
四、合作前景展望及对企业的建议
新冠疫情放开后，马来西亚经济复苏势头强劲。2022年，该国经济增速高达8.7%，创22年来新高，位列东盟第一。国内经济的恢复吸引了更多外资流入。根据马来西亚投资发展局数据，2022年该国共批准外国直接投资1633亿林吉特（约合人民币2565亿元），其中来自中国的投资额为554亿林吉特（约合人民币870亿元），占比33.9%。根据马来西亚汽车协会数据，2022年该国共售出2631辆电动汽车，虽比2021年的274辆明显增长，但与泰国、印尼相比，马来西亚电动汽车市场发展相对滞后，仅完成该国到2030年电动汽车销量目标的6%。随着吉利、长安等企业深化马来西亚布局，该国电动汽车市场有望获得新发展。
针对马来西亚汽车产业发展现状、市场消费特点，特提出以下建议：一是结合马来西亚消费者较高的购买能力以及对于轿车、SUV产品的偏好，可推出档次及配置较高的节能燃油车型及电动汽车；二是考虑到现阶段马来西亚对于进口电动汽车实施零关税，可抓住这一窗口期对该国进行整车出口，待销量提升至一定规模后，考虑在当地投资建厂并实现本地化生产；三是可加大对马来西亚充电桩、换电站、芯片、电子电气零部件的合资合作；四是可依托中马关丹产业园进行汽车零部件、电子电器的投资，享受优惠的园区投资政策。
